洗倉潮下, 回望一下美股REITS

洗倉潮下, 回望一下美股REITS

美股由2月中開始向下, 一個月內跌3成
債, 股, 優先股, ETD, CDF 全線向下
跌幅驚人

上次講完新加坡REITS, 話口未完, 又跌過
今次睇下美國REITS 又如何

以3月18日收巿計
NRZ New Residential Investment 重創
由最高位17.66, 講緊2月中, 剛好一個月, 跌到得返5.73
最低試過4.36
完全係跳樓價, 要錢唔要貨心態
如果唔減派息, 有34 里
不過今年好難KEEP 派息吧

大跌巿時, 真係無乜股保持強勢
本身最強既REITS, 大跌巿一樣無面比
由高位84.92 大跌一半, 最低40 蚊
跌左一半
雖然無NRZ 咁慘, 不過都唔好得幾多
而且, 仲未見底

19年升得唔錯既STOR,
一樣要面對FREE FALL
高位40.96, 最低15.11
大跌63%

之前己經重傷既MAC, 基本上己經一直跌
近來跌到得返6蚊

工業RETIS 又如何?
STAG 33.48 跌到18.42, 跌唔到50% 己經算係咁

AGNC, 19 年升升跌跌,
好不容易升返19.65,
本來仲諗, 放得太早,
現在? 得返9蚊, 最低6.25 添

美股, 真係沒有最低, 還有更低,
而且, 唔知幾時到底
日日一二千點咁上落
心臟就快負荷唔到

大跌巿之下, 通街平貨, 有無膽和錢去接??

大跌巿之下, 通街平貨, 有無膽和錢去接??

Realty Income 又到每月一次公佈派息, 今期開始, 又增加一點點派息
每年都增加派息的Realty Income, 真係非常好既公司
以現價 55 計, 息率有5里, 月月派息
不過,
以現時環球洗倉, 尤其RETIS 重創之下
有CASH 入貨都預要坐一段時間,
不過Realty Income 是美國最優質RETIS 之一, 兼月月派息
有錢既可以觀察一下, 不急於一時
無人知幾時係最低位
而且唔知環球經濟幾時先到谷低可以回升
買在最底位好困難
但谷底回升才買, 就可以享受財息兼收既甜美果實

現時全球資產大減價
但仍然非常弱
一個消息又會大跌
呢個時候最啱係留意有咩股係優質而又跌到殘
靜候時機

P.S. 2018 年低位是43.38, 如果跌到43, 息口有6.5 里

Realty Income declares $0.233 dividend
Mar. 18, 2020 6:27 AM ET|About: Realty Income Corporation (O)|By: Mamta Mayani, SA News Editor
Realty Income (NYSE:O) declares $0.233/share monthly dividend, a 0.2% increase from prior dividend of $0.2325.

Forward yield 5.07%

Payable April 15; for shareholders of record April 1; ex-div March 31.

19年4月股票倉

19年4月股票倉

現在己是在月下旬，這個4月倉RECORD 要比對一下3月的才想起4月入過什麼

債卷方面，新入了ACM CORP

優先股就加入了PJH，RILYZ和TANNL

港股因接了SP，新加入了恆基，我預左長渣，睇下有無機會SP 再接多DD 😝

新加玻REITS 新加入ME8U

開發了英國股票，
新加入英國REITS BLND和LAND

回報方面，因SNH 大幅跌價，整個倉只剩下1.49%回報😰
新加入的英國REITS 股價都是下跌中
不過英鎊在IB的息口好低，
我打算在IB借英鎊去買其他東西
用BLND 和 LAND 的股息去還英鎊息
可以減少外匯風險

Senior Housing Properties Trust - SNH (續)

Senior Housing Properties Trust - SNH (續)

SNH 可謂今年最失敗投資
按上星期最近公佈, 股息太約減一半
https://www.snhreit.com/news/press-release-details/2019/Senior-Housing-Properties-Trust-Announces-Restructuring-of-Business-Arrangements-with-Five-Star-Senior-Living/default.aspx

QUOTE....

• SNH PLANS TO PAY AN ANNUAL DISTRIBUTION OF $0.55 TO $0.65 PER COMMON SHARE GOING FORWARD, BASED ON A TARGET DISTRIBUTION PAYOUT RATIO OF APPROXIMATELY 80% OF PROJECTED CASH AVAILABLE FOR DISTRIBUTION IN THE FUTURE. SNH’S DISTRIBUTION WILL BE SET AND RESET FROM TIME TO TIME BY SNH’S BOARD OF TRUSTEES. THE SNH BOARD WILL CONSIDER MANY FACTORS WHEN SETTING THE DISTRIBUTION, INCLUDING SNH’S HISTORICAL AND PROJECTED NET INCOME, NORMALIZED FUNDS FROM OPERATIONS, THE THEN CURRENT AND EXPECTED NEEDS AND AVAILABILITY OF CASH TO PAY SNH’S OBLIGATIONS, DISTRIBUTIONS WHICH SNH MAY BE REQUIRED TO BE PAID TO MAINTAIN ITS TAX STATUS AS A REIT AND OTHER FACTORS DEEMED RELEVANT BY SNH’S BOARD OF TRUSTEES IN ITS DISCRETION. ACCORDINGLY, FUTURE SNH DISTRIBUTIONS MAY BE INCREASED OR DECREASED AND SNH CANNOT BE SURE AS TO THE RATE AT WHICH FUTURE DISTRIBUTIONS WILL BE PAID.

UNQUOTE....

股價現跌左近3成
果然貪高息要承受風險
發現股價大跌時己剩下9.XX, 現價只剩8.XX
幸好持倉量不算多
暫時我仍未有任何動作
先留下來警惕自己不要貪高息
選穩陣比較重要

Senior Housing Properties Trust - SNH / SNHNL / SNHNI

Senior Housing Properties Trust - SNH / SNHNL / SNHNI

SNH 是美國的長者住屋信托基金
公司網頁: https://www.snhreit.com

Senior Housing Properties Trust組成於1998年，總部位於麻州的Newton，是一家不動產投資信託公司，主要投資在美國的養老院物業。公司投資醫院、療養院、老人公寓、獨立生活物業和支援性生活物業。公司在Sections 856 through 860 of the Internal Revenue Code之下選擇成為不動產投資信託公司，因此，如果公司將該課稅之所得至少90%派發給股東，就不受聯邦企業所得稅約束。
https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/SNH

根據網頁, SNH 的資產組合之中, 約一半是長者生活區, 其次是生命科技和醫療辦公室
都是有長期性需求

之前的財務報告一直正常
但2018年第四負數, 但睇返財務報表,
主要是一項" Unrealized losses on equity securities" 由正數變負數
但未實現的股本虧損 未必是長期性
尤其18年第四季美股經歷大跌巿
而且睇返18年整年的財務是正數, 亦比2017年有所增長
暫時我會先觀察
看看派息有沒有變化才決定下一步
如果2019年第一季財務回復正常,
那現在的低位就是入巿的大好機會
扣稅前股息率13%, 扣30% 稅後仍有超過8%,
如果派息不減, 是一個不錯的收息系列

3/20 最新價11.77, 己比之前一日有所回升
一年價由近20回低至11.77
一年高低波幅很大
如果股價回升, 回報會很不錯

美國今年不加息,
有收息的REITS 應該會不錯吧,
只要SNH 財務不變差

講開SNH, SNH 還有兩個優先股, SNHNL 和SNHNI
買SNH 時有在三個之一選一個
最終選了SNH, 主因是股息較高, 即使扣稅30% 仍比SNHNL 和SNHNI 高
不過, 優先股的好處是派息固定, 不怕SNH 減息

SNHNL(SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 6.25% SENIOR NOTES DUE 2046)
2046年到期的優先股,
發行價25, 現價25.61
每季派息0.390625
現價息率6.15%

SNHNI(SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 5.625% SENIOR NOTES DUE 2042)
2042年到期的優先股,
發行價25, 現價22.65
每季派息0.3515625
現價息率6.25%

SNHNI 和SNHNL, 如果二選一, SNHNI 比較好
1) 現價比較低, 故息率比較高一點點
2) 若被CALL 回, 因現價比25低, 被CALL 回反而立即有賺

新加坡房托系列 : 豐樹北亞商業信託 RW0U Mapletree North Asia Commercial Trust

新加坡房托系列 : 豐樹北亞商業信託 RW0U Mapletree North Asia Commercial Trust
http://www.mapletreenorthasiacommercialtrust.com/

19年3月20日, 最近股價升到1.29
好可惜12月時沒有追入 😥
IB 戶口未開到時望住股價係1.08 - 1.10
IB 戶口開到後, 升到1.12,
我SET 1.08 和1.10, 一直沒有入到, 我又沒有改單
結果, 就沒有了

講返呢隻MAPLETREE 既大中華信托
之前主要集中又一城
去年收購了日本商業大廈, 日本地產感覺長期低迷
唔知會唔會影响之後既升值能力
詳細既物業資料看此
http://www.mapletreenorthasiacommercialtrust.com/en/Asset-Portfolio/Portfolio-Overview.aspx

買REITS 都係為收息
睇返佢既派息記錄
除16-17年度有減一點點
其餘年度都是每年有增加
18年以前年每年派息2次, 18年中開始每季派息
對以收息為主既投資者來講更吸引

派息月份是2, 5, 8, 11
正好可以補足2月股息不足的情況
但現價我覺得太高了
息率不足6%
希望等到超過6%才入貨

月月有息收

月月有息收

對我來說, 投資要安安全全
所以炒炒賣賣一向唔係我杯茶
最愛買D 息高股票
一坐坐幾年,
年年收下息不知幾爽

自從大開眼界知道呢個世上有抵玩IB 加細細件債券
當然要向世界出發

研究過股息率, 派息情況
考慮到希望個個月有息落袋
選擇了以上的組合
組合中, 2月和8月派息比較少
希望可以增加組合令每月收息更平均

另外, 每月做一下SP / SC, 收到既權金夠IB 利息
中和了槓杆利息費用
每月利息淨袋

比重方面
最重一隻不到12%, 還可以,
細注的可以考慮加碼
尤其最近入的BWCU 現在比重最低
希望每隻比重由3% 至10% 不等
待每月收息後,
會把收到既息再買其他
令資產增值加快

新加坡房托系列 : EC World Real Estate Investment Trust BWCU

新加坡房托系列 : EC World Real Estate Investment Trust BWCU

去年開始研究新加玻REITS,
本身, 我最心儀RW0U, 不過價錢一路升,
到現在息率己低於6%

而BWCU 息率有8%
雖然己經由低位升好多
不過8% 息率仍算吸引
我諗住先少少試水溫
看看之後會唔會加注

BWCU EC World Real Estate Investment Trust

這家新加玻房托, 但資產都在中國

雖然我覺得佢既資產不及RW0U 質數高

但股息有8 都頗吸引, 

另外, 近來坡幣的利率和HKD 相差很遠
所以我今次沒有借坡幣
而是全數換坡幣買BWCU
當收到息, 希望用坡幣再買BWCU, 或再買其他RETIS
漸漸把資產加大