Thursday, July 4, 2019

新加玻 Reits 股息整理

新加玻 Reits 股息整理

 近來新加玻Reits 升勢凌厲
不少股息率己跌破5%
但因為不少每年股息都有增加
所以仍然是我每月想加碼的類別

下表是我有興趣的新加玻Reits
假設以今日現價計 （7/3）
每股買HKD20000，每年可以收多少息，
以及什麼月份派息

 基本上新加玻Reits派息集中2，5，8，11 月
若想每月收息，就要分散新加玻Reits，和其他優先股，債卷
我比較喜歡每月收到的利息差不多
好像每月準時出糧一樣

RW0U MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST
由14年至今，保持每年股息有增長
由18年度開始每季派息，而且每次都有增長
近期己升到1.45 高位
暫時會每月買入少少

 M44U Mapletree Logistics Trust
股息增長不錯
雖然不是每年都有增長
但留意返，有幾年派息特別多，
之後一年低返少少，但都比前一年多
所以總計都算是每年有增長
現價息率只有4.7%，我希望可以等股價跌到5%時加碼



ME8U Mapletree Industrial Trust
Mapletree 家族的Reits 都是好股
ME8U 和家族其他系列一樣都是年年都息加的好股票
現價升到只有4.74%股息率
同樣地，我希望可以等到股息率有5%時加碼
耐心等



BWCU EC World
我手中最早買入的一隻新加玻Reits
股息今年沒有增長，最近一次還輕微跌了一點
現價息率有7.9，但我暫時會先觀察，
等待下次派息看看
暫不會加碼


BUOU FRASERS LOGISTICS & IND TRUST
暫未持有
現價股息率不足5%，
而且一年派2次息
我比較喜歡一年派息4次的


ND8U Frasers Commercial Trust
從過去股息表看到，09年上巿後，股息每年上升直到17年
由每期2.51 下跌至2.40，至今保持平穩
以現價計，息率5.7%
我覺得之所以息率比較高
就是投資者預期股息增加不多
所以不願以高價購入
相比起RW0U，雖然股息率只有5.3，但每期有增長
長遠會比ND8U吸引
先觀察往後派息
若再有增加派息才會考慮買入



J69U Frasers Centrepoint Trust
此股由06年上巿至今，
暫時符合每年股息增加
不過18年尾股息有輕微下跌
考慮到18年尾全球股巿下跌
股息跌幅可以接受

但現價息率完全不吸引
只有約4%
相比之下暫不會考慮這個


C38U CapitaMall Trust
C38U由02年開始上巿
股息一直都有穩定增長
不過留意每期派息有點不穩定
像18年最後一期派0.0435
比上一期高近倍
但之後一期下跌至0.0156
然後最新一期又回升至0.0288
總的來說，都屬於每年有股息增長的好股
但現價息率不算吸引
我覺得買Reits來說，息率要有5%才能入手



C61U CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
05無上巿至今，股息雖有上升
但升幅不算十分好
這兩年股息有點反覆
息率不算高
而且一年派2次息唔太符合我要求
我比較喜歡一年派4次
暫時觀察一下
應暫不會入手


A17U Ascendas Reit
心水股之一
一年派4次息
每年股息有增長
一路觀察一路升

T82U Suntec Reit
一年4次息
05年上巿至今
股息雖有增長
但又未至於十分多
近來股息升頗多
暫不會加碼
如果股價下跌至有6%才考慮加碼

AJBU Keppel DC Reit
15年上巿的數據中心信托股
股息幾年間增長算不錯
不過一年派2次息
先觀察


C2PU Parkway Life

 股價今年升得太高，
現在息率不足4%
完全不吸引
對我來說，Reits 有6%才吸引，除非每年股息增長很多，
才值得用5%息率買入
低過5%只會等


7月18 更新
SPH Reit SK6U

 一年派4次息，一樣是2，5，8，11月
股息穩定，但沒有太大增長

新加玻Reits由今開始發力
近期己升到高位
以SK6U股息沒有太大增長
股價升至這個價位不太值
CJLU NetLink NBN Trust
這個是Trust，不是Reits
既然有人問起，先把CJLU 加放入
但留這Trust 是不用把每年收入90%派給股東
即派息可以很不穩定

而且CJLU 由2017才開始上巿
暫時不能確定股息是否年年有增長
而且暫時數據只是一年派2次息
相比其他
似乎不算太吸引

還有，近期新加玻Retis大升
這支也不例外地大升
現價不算吸引
想買Retis都是想穩定地收息
太新的Reits有不確定性
我會買龍頭股



 A7RU Keppel Infrastructure Trust
Again 這個是Trust，不是Reits，不是一定派90%收入給股東的

看以下每年股息分派很不穩定，
而且沒有每年上升





股價方面更是由上巿高位向下跌
今年新加玻Reits大升，這支也沒有升
證明這支股票不太好
新加玻Reits 大升下
尋找其他Reits會比較好







發佈者： 於
標籤： , , , , , , , , , , ,

56 comments:

  1. 凡事感恩July 5, 2019 at 10:11 AM

    多謝初心兄整理資料

    ReplyDelete
  2. 初心投資者July 6, 2019 at 3:56 AM

    This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. Ed ChoiJuly 13, 2019 at 3:27 PM

    A17U 依家每半年派息一次

    有無考慮SK6U, CJLU, A7RU 依三隻收息股? 也很不錯啊

    ReplyDelete
    Replies
    1. 初心投資者July 16, 2019 at 12:50 AM

      這三隻暫時不在我的Watch List 內
      我會先研究一下

      Delete
    2. 初心投資者July 19, 2019 at 5:55 PM

      Hi Ed Choi，

      更新了此文，新增了你提及的三隻，你可以參考一下

      Delete
  4. 月退@BKKJuly 27, 2019 at 8:19 PM

    感謝分享，非常實用

    ReplyDelete
  5. mrgalaxyJuly 29, 2019 at 11:45 PM

    Many thanks, mind asking which website you source the data from?
    I am also looking into SG REIT too!

    ReplyDelete
    Replies
    1. 初心投資者July 31, 2019 at 12:04 AM

      官網，https://www.dividends.sg/，https://stocks.cafe/

      Delete
    2. ResinavlagApril 9, 2020 at 7:10 PM

      do you have other recommendation except stocks.cafe? Cant reach https://www.dividends.sg/. I dont really know why...

      Delete
    3. 初心投資者April 9, 2020 at 9:18 PM

      奇怪, 今天我也去不www.dividends.sg
      如果是股息資料, 新加坡交易所都可以睇到

      https://www.sgx.com/securities/equities/N2IU

      Delete
  6. mrgalaxyJuly 30, 2019 at 7:03 PM

    Would also suggest you looking into TS0U, I think it can be an interesting play

    ReplyDelete
    Replies
    1. 初心投資者July 31, 2019 at 12:11 AM

      但TS0U 的股息，今年2月比去年2月還少，以Reits 的股息今年還比去年少，暫時不會考慮買入
      以下是TS0U 的過去股息資料
      https://www.dividends.sg/view/TS0U

      Delete
  7. EagleOctober 6, 2019 at 10:57 PM

    初心兄！ 感謝整理資料，十分有用！
    請問新加坡reits 十年以上數據（股價和派息），在哪裡可找到？

    近期有傳全球債務危機，不知新加坡reits 的抗跌力怎麼樣？！感謝🙏

    ReplyDelete
    Replies
    1. 初心投資者October 7, 2019 at 1:47 AM

      每隻reits 的官網就有齊過去派息資料

      去年12月全球股巿大跌時， 新加玻reits 的股價都有同步大跌
      但今年已全面收服失地
      只要派息不變， 即使短期內股價下跌都不用太擔心
      但如果影响到盈利就要小心

      最緊要分散投資， 不太集中個股就唔怕某一隻太跌

      Delete
    2. EagleOctober 7, 2019 at 10:56 AM

      Thanks ! !

      Delete
    3. EagleOctober 7, 2019 at 11:11 AM

      本人都有少量RW0U ，它持有又一城，最近好像股價有些回落，不知是否受社會運動影響？ RW0U 集團一向挺隱定， 不知道未來有其他購置計劃。。。

      Delete
    4. 初心投資者October 7, 2019 at 4:46 PM

      近期價格回落， 好大原因係香港政治問題
      因為又一城佔rw0u 比重都大
      但maple tree 的retis 一向比較穩健， 我暫時都會先觀察， 睇下未來環境如何，如果keep 到派息不變， 遲下都可能再加碼

      Delete
  8. EagleOctober 7, 2019 at 6:48 PM

    好既 thanks for sharing ur opinions as I am new starter and feel confused all the time~

    ReplyDelete
  9. AnonymousOctober 18, 2019 at 11:45 PM

    thanks for sharing, 可以分享一下對 EC World的看法嗎? 見到最近一次派息稍微回升

    ReplyDelete
    Replies
    1. 初心投資者October 24, 2019 at 11:10 PM

      今年5月派息減少， 8月回升返d
      暫時睇， 如果你手上有， keep 住都ok， 息率仍然不錯
      但如果你手上無， 揀其他比較好

      Delete
  10. HaileyOctober 27, 2019 at 2:06 PM

    感謝你的分享！用股息增長作重要條件👍🏼

    ReplyDelete
  11. UnknownOctober 30, 2019 at 4:39 PM

    您好，请问您这个Maybank Sreit 基金可考虑投资吗？

    ReplyDelete
  12. 初心投資者November 1, 2019 at 4:39 PM

    房托基金沒有研究過, 暫時新加玻REIT 都係買個別股份
    而且呢隻MAYBANK REIT 是18年才面世, 沒什麼往績可以參考,
    頭5位的REIT 我本身都有買
    OPEN ENDED 既開放形基金我本身嘛嘛地

    ReplyDelete
  13. JTNovember 4, 2019 at 8:01 AM

    您好，師兄，借問一般銀行能進行新加坡reits買賣嗎？

    ReplyDelete
    Replies
    1. 初心投資者November 5, 2019 at 8:21 PM

      聽聞星展銀行可以

      Delete
    2. JTNovember 5, 2019 at 9:00 PM

      謝回覆。請問IB可以嗎？

      Delete
    3. 初心投資者November 6, 2019 at 5:54 PM

      IB 可以呀, 我就是用IB 買新加玻REITS

      Delete
    4. JTNovember 6, 2019 at 8:38 PM

      謝謝您的分享。
      看過您的blog後，對國外的reits與美國國債很感興趣，月月有利息，非常吸引！

      Delete
    5. 初心投資者November 7, 2019 at 5:08 PM

      多謝支持

      Delete
  14. ＢＵＬＡNovember 4, 2019 at 9:27 AM

    你好！我本身新加坡有戶頭,是在台灣處理比較方便還是在新加坡？

    ReplyDelete
  15. kevinwongNovember 14, 2019 at 10:31 PM

    初心兄，
    請問你怎樣看CLR這隻reits ETF?它的年息率如何？我昨天1.14買入了。

    ReplyDelete
    Replies
    1. 初心投資者November 15, 2019 at 6:19 PM

      暫時息率有6%, 呢隻REITS ETF 太新, 其實無往積可以參考
      如果你睇好新加坡REITS, 咁呢隻ETF 係可以買一藍子REITS, 唔駛自己揀個股

      Delete
    2. 初心投資者November 15, 2019 at 6:24 PM

      另外, 可以參考以下呢篇, 有少少關於三隻坡REITS ETF介紹
      https://vocus.cc/tarcy2801/5d259b89fd897800013d5a1c

      一、Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT ETF(SGX:BYJ；SGX:BYI)。會有兩個交易代號是因為這檔基金採雙幣別的方式掛牌，BYJ是採用新加坡幣報價；而BYI是採用美元報價，該ETF於2016年10月20日掛牌。追蹤的指數為SGX APAC Ex-Japan Dividend Leaders REIT Index，投資當中的30檔REIT。不過我用盈透是無法找到BYI，只能用BYJ進行交易，到底為什麼我也不知道XD。
      註:亞太地區，包括日本、澳洲、中國、香港、印度、印尼、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、台灣和泰國。
      二、NikkoAM-Straits Trading Asia ex Japan REIT ETF(SGX:CFA；SGX:COI)，一樣採雙幣別方式掛牌，CFA為新加坡幣報價；COI為美元報價，該ETF於2017年3月29日掛牌。追蹤的指數為FTSE EPRA Nareit Asia ex Japan Net Total Return REIT Index，投資亞太地區(日本除外)公開交易的REIT。不過我用盈透是無法找到COI，只能用CFA進行交易，到底為什麼我也不知道XD。
      三、LION-PHILLIP S-REIT ETF(SGX: CLR)，只有新加坡幣報價，該ETF於2017年10月30日掛牌。追蹤的指數為Morningstar® Singapore REIT Yield Focus IndexSM，投資在新加坡證券交易所掛牌的REIT。

      Delete
  16. Ho Cheung ChanNovember 23, 2019 at 5:19 PM

    RW0U打硬柴了，最新傳聞係又一城今年都唔會再開業，要到明年1月中先重開，較原定12月大幅推遲

    ReplyDelete
    Replies
    1. 初心投資者November 24, 2019 at 1:56 AM

      政治因素, 真係好難預計
      個人當然希望香港可以回復重前
      不過睇政局, 好似好難收尾
      現在股價己經跌到殘, 己錯過最佳賣貨時間, 所以, 諗住暫時放係到

      不過唔會現在加碼, 至少等又一城重新業先決定
      香港咁多商場, 裝修效率咁高, 好難想像又一城要停業個半月
      而且會錯過黃金聖誕節旺季
      損失難以想像

      Delete
  17. wendyDecember 4, 2019 at 3:51 PM

    Hi, Can you share how you buy SG REIT in IB? I means the operation. ie HKD exchange to USD , then USD exchange to SG ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. 初心投資者December 4, 2019 at 8:13 PM

      其實買新加坡REITS 就咁揀返要買邊隻既CODE, 揀股數, 買入價, 再買入就OK

      貨幣係另一個問題, 如果你戶口全是港元, 想要換SGD, 要先換美金OR EUR 等等再換成SGD
      因為換外匯有MIN, 低過MIN 兌換價會差D, 所以你可以先在沒有SGD 的情況下, 先買入SG RETIS

      如你要買幾隻, 先買齊想要的REITS, 知道需要幾多SGD, 再換夠數, 我自己會換多少少, 兌夠齊頭, 方便自己計數



      Delete
  18. 知足常樂January 8, 2020 at 4:50 PM

    看完你整理的資料後，對 新加坡的 Reits 市場認識更深入！非常感激！當嘗試用 Google finance 追蹤個股(如 SGX:BWCU)時，不知為何一直無法顯示市價，祇有＃N/A 的附號，可否請教一下此初級設定問題？🙏🏼🙏🏼🙏🏼

    ReplyDelete
    Replies
    1. 初心投資者January 9, 2020 at 1:31 AM

      因Google Finance 並不支援新加坡股, 所以並不能用GOOGLE FINANCE 追蹤新加坡股價, 但可以用importxml, 用以下FORMULA 就可以LOAD bloomberg 的資料

      importxml("https://www.bloomberg.com/quote/RW0U:SP","//span[contains(@class,'priceText')]"

      Delete
    2. AnonymousJanuary 23, 2020 at 4:53 PM

      Great thanks!! This is really helpful!

      Patrick

      Delete
  19. AnonymousJanuary 10, 2020 at 4:34 PM

    Hi, thanks for the blog post.
    請問星加坡reits駛唔駛俾股息稅？

    ReplyDelete
  20. AnonymousMarch 11, 2020 at 2:33 PM

    你好, 想請教一下, 如果想低息margin買新加坡Reits, 是否先將IB內的港元換成歐羅或日元(低息貨幣), 即係戶口內沒有新加坡元, 然後買入新加坡Reits, 之後的margin利息就會以歐羅or日元息口計算？thx!

    ReplyDelete
    Replies
    1. 初心投資者March 12, 2020 at 6:35 AM

      首先, 近來匯率比較波動, 這個星期歐元和日元己經急升, 請小心匯率風險

      如果你想借歐元或日元, 去換新加坡紙買新加坡REITS, 你應該是SELL EUR.SGD OR SELL JPY.SGD, 即賣出歐元, 兌回坡紙, 或賣出日元, 兌回坡紙, 而不是用HKD 換EUR, 因這樣就不是借歐元, 而只是換歐元
      你戶口內, 每種貨幣計, 邊隻貨幣係負數, 就要比息

      Delete
  21. AnonymousMarch 12, 2020 at 3:26 PM

    明白, 多謝提點有匯率風險

    ReplyDelete
  22. AnonymousApril 6, 2020 at 6:00 PM

    hi, 想問下有無留意過AW9U? 我見佢係醫療相關同埋DPU keep 坐升.呢排都留意SGX reits, 想開始入貨. thanks

    ReplyDelete
    Replies
    1. 初心投資者April 6, 2020 at 6:47 PM

      AW9U 主要資產在印尼, 我對呢邊MARKET 沒有研究過, 所以都無研究呢隻
      你睇返佢既過去股價, 即使不計2020年環球股價大跌, 過去5年, 股價都係不升反跌
      2019年, 大部份SG REITS 都錄得高增長時, 佢既股價都係低迷
      所以我對佢佢既反彈動力有所懷疑

      Delete
    2. UnknownApril 6, 2020 at 7:50 PM

      謝謝. 可能先小注投資,因為派息好似幾stable同埋current dividend yield 有d吸引. 但如果大注既, 可能都會搵番大既型D既logistic/ industrial/ Mapletree. Thanks

      Delete
    3. 初心投資者April 6, 2020 at 9:27 PM

      派息方面, 雖然REITS 要分派90% 收入, 但不知道今年收入會不會減少, 呢個亦係今年REITS 低迷既原因

      Delete
    4. UnknownApril 7, 2020 at 11:17 AM

      Thanks for reminder. 呢兩日終於升番少少

      Delete
  23. UnknownMay 7, 2020 at 11:25 AM

    Hi, 初心投资者大哥，请问现在EC World Reit 可以进吗？

    ReplyDelete

Subscribe to: Post Comments (Atom)